Emitirá Cemex bonos por 1,000 mdd; refinanciará deuda

Cemex emitirá mil millones de dólares en notas senior garantizadas con cupón de 7.375 por ciento, con vencimiento en el 2027 y denominadas en dólares.

La empresa detalló que las notas, que serán emitidas a un precio de 100 por ciento de su valor nominal y con opción a recomprarse a partir del 5 de junio de 2023. Devengarán intereses semestralmente a una tasa anual del 7.375 por ciento con vencimiento el 5 de junio de 2027.

Agregó que el cierre de la oferta se anticipa para el 5 de junio de 2020 y está sujeto al cumplimiento de condiciones de cierre habituales.

La cementera detalló que pretende utilizar los recursos netos obtenidos de esta emisión para propósitos generales corporativos, incluyendo el pago de deuda, todo de conformidad con el Contrato de Crédito de Cemex con fecha de 19 de julio de 2017 (según enmendado y/o reexpresado el 2 de abril de 2019, el 4 de noviembre de 2019 y el 22 de mayo de 2020) firmado con varias instituciones financieras.

Las notas compartirán la garantía otorgada a los acreedores del Contrato de Crédito y otros instrumentos de deuda senior que tienen los beneficios de dicha garantía, y estarán garantizadas por Cemex Concretos, New Sunward Holding B.V., Cemex España, Cemex Asia B.V., Cemex Corp., Cemex Finance LLC, Cemex Africa & Middle East Investments B.V., Cemex France Gestion (S.A.S.), Cemex Research Group AG y Cemex UK.