Pese a que el sistema bancario mexicano mantiene una posición sólida dentro de un entorno desafiante, donde se espera una deceleración económica y por lo tanto un magro crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), los bancos enfrentarían un incremento de su cartera vencida, señaló PCR Verum.
La calificadora dijo que aunque el sector está bien posicionado, no se descartan posibles presiones de diversas magnitudes, por lo que para algunas instituciones bancarias calificadas por ellos uno de sus principales retos será el fortalecer su estructura de capital y de liquidez, así como mantener un crecimiento ordenado de sus operaciones crediticias.
“El entorno macroeconómico en México ha mostrado señales mixtas que pudieran representar retos dentro del sistema bancario ante la expectativa de menor crecimiento”, dijeron los analistas de Verum.
Comentaron que las tensiones geopolíticas, particularmente con Estados Unidos, han resurgido como un factor adicional de incertidumbre y que la imposición de nuevos aranceles por parte de dicho país ha afectado la confianza de los mercados y pudiera representar un riesgo para distintos sectores económicos.
“Como resultado de lo anterior, las perspectivas de crecimiento económico para México para el presente año han sido revisadas a la baja por distintos organismos y analistas, concluyendo un estancamiento en la economía en general”, agregaron.
Destacaron que ante el sobreendeudamiento de la población mexicana persiste el reto para las instituciones bancarias con productos crediticios dirigidos al consumo.
“En los últimos años, el acceso al crédito y servicios financieros se amplió de manera importante, impulsado por condiciones financieras favorables, la llegada de nuevos competidores y la digitalización del sector. Sin embargo, ante el entorno actual de desaceleración económica, inflación en algunos rubros clave y tasas de interés altas en términos reales, muchos acreditados enfrentan presiones para cumplir con sus obligaciones financieras.
“Consideramos que esta situación podría presentar incrementos de cartera vencida y castigos en las instituciones que no acaben por gestionarlo correctamente”, indicaron.
De acuerdo a Marco Antonio Montañez, director de análisis y estrategia de inversión, y Marco Castañeda, analista económico, ambos de Vector Casa de Bolsa, al mes de marzo la cartera crediticia total del sistema bancario reportó un crecimiento anual del 12.68 por ciento, para llegar a 7.8 billones de pesos.
Comentaron que las diez principales instituciones financieras concentran el 85.69 por ciento del crédito total otorgado, lo que refleja una alta concentración en el sistema y dentro de este grupo, sobresale el desempeño de Banorte, BBVA México y Banco Azteca, cuyas tasas de crecimiento anual superaron el promedio del sector, mostrando una sólida capacidad de colocación en el entorno actual.
En marzo, el índice de morosidad del sistema financiero del país fue de dos por ciento, siendo el de los principales bancos de 2.33 por ciento para Santander, de 0.89 por ciento para Banorte y 1.50 por ciento para BBVA México.
“Cabe destacar que, más allá del entorno económico general, la evolución de la tasa de desempleo será un factor clave a monitorear, dada su posible incidencia en la calidad de los activos, el comportamiento de la cartera crediticia y los niveles de morosidad”, señalaron los analistas de Vector.
