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Pese a ser un año complejo para los mercados financieros por el tema del Covid-19, inversionistas recibieron de forma positiva la operación de bonos sustentables realizada por Banobras que colocó siete mil 500 millones de pesos en ese tipo de emisiones en el mercado local.
Jorge Mendoza, director General del banco, consideró que "los resultados de esta transacción confirman la solidez financiera de Banobras y la confianza del público inversionista en la institución y en su misión como banco de desarrollo".
Los recursos netos obtenidos de estos bonos se utilizarán para financiar o refinanciar proyectos en sectores atendidos por el banco como infraestructura básica que beneficie a población en rezago social y pobreza extrema; infraestructura de servicios públicos; recuperación de desastres naturales; transporte sustentable; proyectos de energía renovable, agua y manejo de aguas residuales, además de planes de eficiencia energética y prevención y control de la contaminación.
Estos recursos permitirán "proveer acceso a financiamiento para la generación de infraestructura con alto impacto social", indicó Mendoza, ya que se realizó en el marco de la Estrategia de Banco Sustentable y como parte de las acciones para la reactivación económica del país.
La colocación consistió en dos bonos sustentables en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) con clave BANOB20X y BANOB 20-2X, por un monto conjunto de 7 mil 500 millones de pesos y que fueron colocados a tasa variable.
El bono con la pizarra BANOB 20X se colocó por dos mil 500 millones de pesos a una tasa de TIIE menos 3 puntos base (pb), lo que representó una mejoría de 5 pb respecto al nivel esperado, con un plazo de aproximado de tres años. Dicho diferencial sobre TIIE se encuentra al mismo nivel que la primera colocación sustentable en formato flotante en 2017.
El bono con la pizarra BANOB 20-2X se colocó por 5 mil millones de pesos a una tasa de TIIE +4 pb, representando una mejoría de 3 pb respecto al nivel esperado y con un plazo de aproximadamente cinco años.