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Grupo Industrial Saltillo (GIS) firmó un acuerdo con Ariston Thermo para venderle su Negocio de Calentadores para Agua (Calorex) por 2 mil 787 millones de pesos.
En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la empresa dijo que la operación incluye las subsidiarias Calentadores de América S.A. de C.V., Fluida S.A. de C.V. y Water Heating Technologies, dedicadas a la manufactura y comercialización de calentadores para agua y productos para la conducción de fluidos.
"Para GIS esta operación representa la oportunidad de enfocar y simplificar nuestro portafolio, alineándose a nuestra estrategia de largo plazo; para el Negocio de Calentadores para Agua, es además la oportunidad de sumarse a un gran jugador para potenciar su crecimiento al integrarse a una empresa global altamente enfocada en esta industria.", señaló José Manuel Arana, Director General de GIS.
Los recursos netos provenientes de esta operación serán destinados al prepago de deuda y a propósitos corporativos generales
"Brindará flexibilidad para impulsar proyectos de inversión en otros de sus Negocios y oportunidades del crecimiento, además de mejorar la rentabilidad de la Compañía alineado a la estrategia de largo plazo", refirió.
Ariston Thermo es una empresa privada italiana global del sector térmico con presencia directa en 40 países, produce y comercializa calentadores para agua, bombas de calor, quemadores y componentes, además de ser un proveedor de servicios para soluciones de calentamiento de agua en los segmentos residenciales y comerciales.
Ariston Thermo generó ventas globales de 1.6 mil millones de euros en 2017, con un equipo de 7 mil empleados. No tiene presencia en México.
GIS contó con la asesoría financiera de HSBC (Banca de Inversión), contable-financiera de Deloitte y soporte legal de Santamarina y Steta.
La Operación está sujeta a la autorización de la Comisión Federal de Competencia Económica, así como al cumplimiento de condiciones usuales en este tipo de transacciones.