Daimler México, entidad encargada de la tesorería e impuestos del grupo Daimler Truck México, concretó con éxito una emisión de bonos corporativos por 3,000 millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) superando con creces su objetivo inicial de 2,000 millones de pesos gracias a una sobresuscripción de 2.02 veces.
La emisión, identificada con la clave de pizarra Daimler 25, está estructurada a tasa flotante con vencimiento a dos años y recibió la máxima calificación crediticia (AAA) por parte de las agencias Moody’s y S&P, avalada por la garantía irrevocable e incondicional de Daimler Truck Holding AG.
En la operación participaron como bancos colocadores Scotiabank, BBVA y Santander, quienes coordinaron una colocación que logró una demanda total de 4,040 millones de pesos. Este interés permitió mejorar las condiciones financieras del instrumento, ajustando el spread de 95 a 88 puntos base.
“Esta emisión representa un paso firme en nuestra estrategia de consolidación financiera y crecimiento sostenible en México. El respaldo del mercado confirma la confianza en Daimler Truck México y en nuestra visión de largo plazo para seguir impulsando la transformación del transporte en el país”, afirmó Marcela Barreiro, CEO de Daimler Truck México.
Desde el área de Tesorería, también se destacó el éxito de la operación como reflejo de la solidez del grupo:
“La sobresuscripción alcanzada y el cierre exitoso de esta emisión envían una señal clara del mercado: existe una sólida confianza en Daimler Truck México y su visión de largo plazo”, señaló María José Bonivento, Head of Treasury de Daimler Truck México.
“El éxito de esta emisión se atribuye a la sinergia de Daimler Mexico con las unidades de negocios: Daimler Truck Financial Services, Freightliner y Mercedes-Benz Autobuses para lograr estructurar y comunicar una operación plenamente alineada con los objetivos estratégicos del grupo Daimler Truck México, consolidando la confianza de los inversionistas en su robustez y trayectoria como lideres del sector de vehículos pesados y de buses en el mercado Mexicano.”
En el marco de esta emisión, directivos de otras divisiones también subrayaron la importancia del logro:
El Dr. Holger Dürrfeld, CEO de Mercedes-Benz Autobuses, expresó: “Esta emisión representa la confianza, el compromiso y la visión estratégica que muestra nuestra empresa. Con productos eficientes, con gente inspirada y con un prometedor futuro de la movilidad que, todos los que estamos aquí, vamos construyendo. Ser los inventores del autobús desde hace 130 años refleja lo que somos, gracias a los inversionistas por confiar en la empresa líder de movilidad en México y en el mundo”.
Por su parte, David Velázquez, CEO de Daimler Truck Financial Services México, destacó el papel de la división financiera:
“Esta exitosa colocación reafirma nuestro compromiso con la solidez financiera, el crecimiento y el acompañamiento estratégico de nuestras marcas. El respaldo del mercado refleja no solo la fortaleza de nuestro modelo de negocio, sino también la confianza en nuestra capacidad para ofrecer soluciones financieras integrales que impulsen el desarrollo del transporte en México. Somos un socio clave en la transformación de la movilidad y esta operación es un ejemplo de lo que podemos lograr cuando actuamos con visión, colaboración y enfoque al cliente.”
