Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA) colocó en dos emisiones certificados bursátiles de largo plazo por un total de dos mil 750 millones de pesos (mdp), en el mercado mexicano.
Detalló que las emisiones fueron respaldadas por la participación de Afores, fondos de inversión, entidades gubernamentales y aseguradoras y que la demanda entre ambos tramos fue de 4.3 veces.
Indicó que las emisiones consisten en certificados bursátiles a tres años (OMA 25) por un monto total de 820 mdp a tasa variable de TIIE de Fondeo más 45 puntos base y el pago de intereses se efectuará cada 28 días y el monto total del principal se liquidará a la fecha de vencimiento, el 23 de junio de 2028.
La otra emisión fue a un plazo de siete año (OMA 25-2) por un monto total de mil 930 mdp a tasa fija de 9.34 por ciento y el pago de intereses se efectuará cada 182 días y el monto total del principal se liquidará a la fecha de vencimiento, el 18 de junio de 2032.
Comentó que las emisiones obtuvieron las calificaciones crediticias más altas en México de AAA(mex) por Fitch y AAA.mx por Moody’s Local, ambas en escala nacional y con perspectiva estable.
Dijo que los recursos netos obtenidos de las emisiones serán utilizados para el pago total de deuda vigente de corto plazo por un monto agregado de 600 mdp y el remanente para fondear inversiones bajo el Programa Maestro de Desarrollo para cada uno de los trece aeropuertos de OMA correspondiente al periodo 2021-2025, así como para usos corporativos generales, incluyendo para capital de trabajo.
